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Astrea IV Pte为零售投资者提供的9050万美元(1.21亿新元)A-1级债券发行超额认购7.4倍,在有效申请中获得约6.656亿美元(8.90亿新元)。这是第一批由私募股权投资现金流支持的零售债券。
周二中午关闭零售产品,周三晚间将公布分配结果。Astrea IV是杜鹃花资产管理公司的子公司,后者又是淡马锡控股的子公司。
“当时将分享有关存入CDP账户,在新加坡证券交易所上市和交易的流程以及未成功分配的订阅资金退款的进一步信息,”它补充说。
淡马锡部门旨在通过面向零售投资者的PE债券筹集总计5亿美元。Astrea IV PE债券的三种不同类别分别为A-1,A-2和B类,利率分别为4.35%,5.50%和6.75%。每个班级都会迎合具有不同风险偏好和投资视野的投资者。
A-1类债券的零售报价在成功配售A-1类债券9050万美元(1.21亿新加坡元),2.1亿美元A-2类债券和1.1亿美元B类债券给机构和认可投资者。
淡马锡表示,此次发行旨在让散户投资者以合理的价格投资于私募股权债券。传统上,私募股权基本上已经被机构和高净值个人所接受。
Astrea IV PE债券由来自27个基金经理管理的36个基础PE基金投资组合的现金流支持。这些基础PE基金的资产净值为11亿美元,并在全球多个行业的596家投资公司投资。根据招股说明书,大约86.1%的投资组合基金投资于买断策略,12.3%的增长股权和1.6%的私人债务。
Astrea I和Astrea II均涉及基于PE基金投资组合的投资产品,而Astrea III则引入了新加坡首只在PE基金现金流支持下的上市基金。
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