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根据Coller Capital最新的私募股权晴雨表显示,东南亚在未来三年对未来三年的收购更具吸引力,而亚太地区的几个发达市场可能会失去其作为风险投资目的地的光荣。
这项双年度调查询问了112家位于北美,欧洲和亚太地区的私募股权投资者对该行业的看法,以确定全球私募股权的趋势。
所调查的有限合伙人约26%的净余额表示,东南亚将在未来三年对私募股权更具吸引力。这相比中国的14%和日本的11%。
来源:科勒资本
总部位于新加坡的风险投资顾问公司Momentum Works的创始人兼首席执行官李江干告诉DEALSTREETASIA,东南亚的基础设施 - 移动,物流等 - 现在正在迅速赶上,加上健康的人口统计数据,呈现出许多良好的机会。
“在东南亚地区活跃的资本越多,尤其是后期阶段,也会给风险投资者的早期和成长阶段带来信心,”李说。
全球私募股权晴雨表第28版看到了韩国,日本和澳大利亚等发达市场吸引力因投资者净平衡而恶化。李说,这些市场更为成熟,特别是从人口统计角度来看。
在全球范围内,Coller的报告发现,超过60%的有限合伙人认为太多的GP在北美买断市场上的交易太少,而48%的公司对欧洲市场的看法相同。
“相比之下,只有四分之一的LP有这种亚太市场的观点。事实上,三分之一的唱片公司认为该地区有一个不同的问题:没有足够的高质量收购GP,“据报道。
在之前对DEALSTREETASIA的采访中,律师事务所Dentons Rodyk表示,估值低于2亿美元的中小市场交易现在吸引了当地和地区私募股权基金的兴趣。
“仍然有很多小型到中型市场的交易存在,而且仍然处于雷达下,人们没有想到。这是一个资金开始感兴趣的领域,“Dentons Rodyk高级合伙人许立川说。Dentons Rodyk是新加坡历史最悠久的律师事务所之一,业务涉及资本市场,私募股权和风险投资。
科勒报告还注意到有限合伙公司在未来12个月内对其他资产计划的目标分配的变化。约39%的受访者计划在上述期间增加对另类资产的整体拨款,51%表示计划提高基础设施拨款。
另有40%的被调查有限合伙人计划增加对私人债务/信贷的分配,另有29%表示将增加私募股权分配。只有12%的受访者表示计划提高对冲基金的分配。
Coller Capital由Jeremy Coller于1990年创立,是私募股权第二市场的主要投资者之一。
文章翻译外媒,属于出海新加坡岛群原创,若转载请联系岛主或蓝船官方。
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