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编辑|Fintech Global
注册登记、申请牌照,从野蛮生长过渡到合规合法,无论在哪里,这些都永远是金融科技公司绕不过的话题。2016年底,印尼金融监管局OJK发布了针对金融科技贷款服务的相关条例,并明确表示鼓励发展传统金融服务行业(银行、证券、保险)的替代方案,促进实现资本市场的多元繁荣。这无疑为出海印尼的金融科技公司打了一针强心剂。
对于印尼市场的借贷平台而言,注册登记、申请牌照面临着2个选择。一个是申请P2P牌照;另一个是等待OJK落实相关条例规定,申请成为所谓的资产负债表公司(Balance Sheet Lender)。
P2P平台
P2P借贷中,借贷平台为第三方债权人与债务人牵线,解决借贷双方信息不对称问题,实现资金在供需双方间的灵活调配,并从每笔交易中收取服务费。
2016年底印尼金融服务监管局(the Financial Services Authority,OJK)签发了编号为 POJK No. 77/2016 的监管文件,对从事 P2P 网贷业务的金融科技公司提出明确的资金要求。
注册及申请牌照条件:
1.金融科技公司在向金融监管局登记注册时需持有10亿印尼盾(约50万RMB),申请牌照时持有资本需达到25亿印尼盾(约125万RMB)
2.向单一借款人最大贷款额不能超过20亿印尼盾(约100万RMB)
3.海外资本在印尼注册公司必须要有印尼当地企业或者公民占股15%以上,海外资本控制权不得超过85%。
4.海外资本只能作为资金的出借方,不能作为借款方筹措资金。
整个牌照成本大概为十几万元人民币。但据知情人士透露,可以直接在当地买壳,一周就能搞定,如果能收购一家当地小银行也将更容易受到当地法律的保护。
监督政策:
1.OJK于2016年底规定经营P2P贷款业务的金融科技公司应在半年内登记注册,注册后每三个月提交以下材料:
(1)贷款人及借款人的数量
(2)发放贷款的质量
(3)注册后的活动清单
2.必须拥有一个管理其资金供给和需求的“托管”帐户。 “托管”帐户作为独立的帐户,由第三方共同管理,或者由P2P平台与一家银行合作,其资金只能在严格的规则和特定目的下扣除。
3.OJK对P2P平台的放贷利率未做出严格规定,只是强调金融科技公司在制定借款收费制度时,应“考虑公平性和国家的经济发展”。
4.OJK还制定了监管沙盒,以便在更多管理规定出台之前,金融科技公司根据自身情况事先启动服务测试。
5.OJK有意颁布借贷合同准则的传阅文件,详细阐述在借款程序中如何完善借贷合同条款以及管理债务违约风险。
资产负债表借贷机构(balance sheet lender)
资产负债表借贷机构指直接出借自己方的资金的在线借贷机构,而非像P2P那般的中介平台。
从2016年底以来,2017年3月、5月印尼金融服务当局(OJK)都多次表示有意发放资产负债表借贷牌照(Balance sheet lending license),并将颁发配套的约束条例,但至今仍未有明文规定下达。
1.新条例将为资产负债表借贷机构设限,目标在于将借贷规模控制为小额。在线借款的资产负债表公司将弥补资本市场空缺,丰富融资途径,避免直接与银行竞争。
2.OJK将无意限制资产负债表借贷机构的放贷利息,但此类公司需要定期提交财务报告,并及时接受OJK必要的调查和监督。
采访印飞科技CEO范文洁
关于注册登记和申请牌照的一些问题,我们非常有幸采访到了印飞科技的CEO范文洁先生。
印飞科技(InFin Technology)是一家集信用风险评估管理、小微借款咨询服务与交易促成等业务于一体的金融科技创新企业,具备强大的模型开发能力和大数据分析能力。公司核心团队均毕业于北京大学,工作背景包括中国平安、宜信、工商银行印尼分行及印尼最大的国有银行Bank Mandiri等,在金融服务领域深耕十余年,拥有丰富的金融服务经验及深刻的行业见解,也是同时在中国和东南亚拥有众多资源的企业团队之一。目前公司已完成 Pre-A 轮融资。
印飞科技的3个使命:
(1)帮助东南亚的人民享受到普惠金融的服务,从而帮助东南亚国家建立Fintech市场以及一系列相关产业链;
(2)做中印友谊的小小使者;
(3)对中国一带一路出海战略尽一份绵薄之力。
Kerry:您能介绍一下申请的大致流程是什么?
范:好的,没问题。
(1)在OJK备案,声明在做这个业务;
(2)成为OJK的会员,登记注册。整个注册登记流程走下来快则2-3个月,慢则4-5个月;
(3)通过OJK的1年观察期,获得P2P牌照。
Kerry:您能谈一下申请过程中遇到的困难吗?
范:好的,困难主要有3个。
(1)印尼政府机构办事效率低,填表注重细节。
一方面,政府机构对登记表中的一些小细节非常在意(诸如填性别是填男还是男性),填登记表的时候有50项内容,总的可能会填错5、6个。另一方面,像中国的机构会一次性把所有错误指出来,然后企业一次性更改上交,2-3次即能完成。但印尼机构是1次只指出1个错误,1次要审3天,这样下来光一张表就得耽误15个工作日。
(2)政府政策具有一定的不连贯性、不确定性。
印尼实行选举制,一个政党的上台很大程度上意味着对之前政党之前所做东西的推翻。据说上届OJK的主席上个月被调到瑞典做大使,然后又需要重新与新上任OJK的官员建立人际关系,又需要对政策有一个新的认知。政策上的不连贯性使得企业有些无所适从,也让整个监管的动向难以把控。
(3) 缺乏专业的对接机构、代理机构。
中国国内因为市场庞大,人口众多,行业专业的对接机构比较多,已经形成了一条完整的产业链。而在印尼缺乏专业的对接机构,像和印尼的律师交流,就会发现他讲得东西没有逻辑,难以自圆其说,甚至还没有客户懂得多。同时各事务所的关系比较混乱,存在踢皮球现象。
所以这整个产业链的建立需要一些时间,不过印飞科技一直在促进这个产业链的建立,这也是印飞的第1个使命。像如果中国过去的几家公司都选择同一家律所,将会让这家律所这方面的业务更熟练,那后面的人可能会享受到这种便利。印飞科技进入的时间比较早,所以经历的困难会更明显,遇到的信息不对称情况会更多,后面申请者面临的情况可能会有所改善。
Kerry:OJK对于Fintech的态度具体是什么呀?
范:OJK对于Fintech的态度是非常开放、非常欢迎(无论是上一届OJK还是这一届OJK),就像2013/2014年的中国国内市场大力鼓励互联网金融创新一样。目前这个市场尚在发展,但容量非常大,几乎不存在系统性风险甚至局部风险。德勤的发布的2017年Fintech报告中,雅加达入选成为全球44个金融科技中心之一,且在政府支持(Goverment support)和消费者潜力(Proximity to customers)方面均表现不俗。
德勤——《连接全球金融科技:2017年全球金融科技中心报告》
Kerry: OJK甚至其他机构中国出海公司的态度又是怎样的?
范:OJK对中国出海公司的态度也非常开放。但因为涉及金融,印飞科技自身会做好风险控制。虽然OJK开放,但其他一些比较敏感的机构海洋局、能源局可能会有一定干涉。同时也有一部分人持比较保守、警惕态度,觉得一带一路在对外输出中国落后的产能。因此印飞科技就找到当地的企业做合作伙伴,不仅能有一些依靠,也方便及时把握政策的动向。同时我的3个印尼的同学和投资人都给了印飞科技大量的建议和帮助。
Kerry:请问有没有牌照申请的捷径?
范:没有捷径可言的,申请时所有的规则都需要满足。但有一些小技巧:比如自己会英文的话,可以非常方便地督促相关的代理机构完成各种业务,而不用间接通过员工沟通,自己要比较热衷这件事。
Kerry:2016年年底,OJK颁布的条例中指出,P2P平台应在半年内完成登记落户。对于那些没有按时注册登记或者没有按时获得牌照的公司该何去何从?
范:目前OJK对这种情况并没有采取什么严厉、强制性的手段,这是一个新兴行业,只有一些粗略的条款,几乎没有监管。而因为颁发牌照的观察期需要一年,甚至印尼当地一些比较大的借贷公司,其实也都是没有牌照在做的。
以上信息均为印飞科技在在申请牌照过程中,通过查阅资料、与政府机构沟通后总结得到的行业资讯,仅代表个人见解。
印尼本土公司 KAROOMBA CEO Ricky有话说
(图为Ricky与印尼驻华大使合影)
Ricky,KAROOMBA DIGITAL TEKNOLOGI创始人&CEO,印尼籍华人,拥有二十年中国互联网游戏从业经验,曾服务多家游戏上市公司,也是东盟一带一路以及商会组织印尼驻华商会(INACHAM)负责印尼企业—中国可持续发展部部长,多年与印尼政商界核心人士接触(包括印尼金融监管局OJK官员)。目前入驻蓝船出海红人专家岛群,出海印尼方向的咨询顾问。
随着全球互联网的快速发展和信息大爆发,由银行等传统金融机构驱动的市场,已逐渐过渡到如今由消费者驱动的金融科技市场,越来越多的中国乃至全球的玩家进入到印尼Fintech这一领域。
2015年,印尼金融监管局otoritas Jasa Keuangan (OJK)成立,到目前已经有接近一百家金融科技企业加入到这个战场里。 但截止目前只有本土1家名叫做Playtren的Fintech拿到金融牌照 ,而有22家被纳入在P2Plicense申请名单里等待审核。(据统计,截止到10月,已增加到24家)
对于国内金融科技企业希望获得印尼当地P2P lending license或balance sheet lending license可以参考OJK18/2017中的主要条款:
(1)外资最多可以持有85%股权;
(2)注册资本为最低rp1Milyard (相当于人民币50万),在验资过程企业必须到账金额为rp2,5Milyard(相当于人民币125万), 还必须提供公司的注册资料和办公登记资料。
(3)最高贷款金额为rp2milyard(相当于人民币100万);
(4)获取相关金融牌照的企业必须每三个月到税务局登记汇报业务。
附录:目前已持有P2P登记证书的公司
截止2017年10月,印尼登记在册的P2P平台共有24家,其中中国出海的 Pendanaan和Tunaikita均已取得登记证书。Pendanaan是上海哈杜科技出海到印尼的金融科技公司,获得君联资本A轮投资。Pendanaan旗下有2款应用。其中Dana Cepat能提供快速的无抵押现金贷款,而D-Card则是一种虚拟信用卡。Tunaikita则由Wecash闪银联合印尼本土投资机构PT Kresna Usaha Kreatif、基础设施服务商PT JAS Kapital合资。
从经营业务的分类来看,除了Akseleran主营众筹,Relasi主营大额企业贷,Igrow主营农业投资,Dynamic Credit主营资产管理外,超70%持有P2P登记证书的公司都将重心放在了现金贷、消费分期等直接TO C的业务上。
而从登记注册的时间来看,有18家公司在2017年6月后才完成登记,占总体比重的75%。6月作为发放登记证最多的一个月,共有6家企业完成登记注册。在6、7、8月登记公司数爆发式地增长后,9、10月的数量开始有所下降。
更多印尼金融科技公司信息请到蓝船出海公司库查看(www.zgchdh.cn)
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