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金融厅5月29日宣布,作为支援FinTech企业和金融机关等的实证实验和问题整理的“FinTech实证实验中心”的第7件支援项目,开展了采用关于投资信托的交付计划书电子交付的实证实验。新生银行、三井住友DS资产管理、高盛资产管理、石棉投资顾问也将参加本次实验。
从20年7月到12月,新生银行的全国店铺除了提供传统的纸和PDF文件的交付计划书之外,还提供实验用的HTML形式的交付计划书。在以往的PDF方式中,文字尺寸和换行位置等不适合手机屏幕尺寸,根据智能手机终端的不同,会出现难以读取的状况,但通过将其设为HTML方式,不仅可以优化终端,使其容易阅读,还可以方便访问相关信息有升。在实证实验中使用的交付目录由委托公司3家公司制作。
三井住友DS资产管理公司关于直接销售专用的投资信托“积极元年·日本股票基金”的月度报告,从19年10月开始就已经HTML化,用智能手机也能轻松看到公开信息,至今为止也在讨论并实施最优化方式。通过这次的项目来追求更便利的想法。
新生银行常务执行董事个人商务单元长清水哲朗评论说:“在客户信息收集工具不断变化的情况下,强化对能够从小额到长期分散、积累投资的投资信托的可行性是不可缺少的。”