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一份印尼电商行业研究:外国投资者将获得印尼电商公司的100%股权?印尼在线零售增长强劲|出海印尼电商岛群第7期

2019-12-28 18:58:45

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自印度尼西亚一年前成立以来,在线购物网站MatahariMall.com与印尼充满希望的电子商务市场相得益彰,这得益于互联网普及率的提高,智能手机普及率的提高以及东南亚最大经济体的人均GDP增长。这家在线零售商在周五(09/09)庆祝成立一周年,它的营业额平均每月增长10%,已经跻身印尼最大的五家电子商务公司(消费者类别)。但是,没有提到确切的(营业额)数字。MatahariMall.com首席执行官(CEO)哈迪·韦纳斯(Hadi Wenas)告诉记者,在线零售商(归印尼最大的企业集团力宝集团所有)已成功扩展到93%的印度尼西亚城市和地区,从而创建了在线到离线业务模型。他解释说,这家公司之所以得以迅速发展,是因为网上商店提供了最好的服务,同时它也构成了本地公司(其中80%的雇员是印尼公民)。

 

此外,其线上到线下的商业模式构成了公司创新努力的证据。印度尼西亚的消费者现在可以轻松地在线购买商品,然后在当地的邮局,火车站或购物中心取货。MatahariMall.com目前拥有一个由649个在线到离线点组成的网络,分布在整个群岛的大部分地区。

 

该在线零售商还从事主要的折扣活动。在7月初的Idul Fitri庆祝活动中,该公司将某些产品的价格大幅下调了99%。此类举动对于在印尼赢得市场份额并与亚马逊(Amazon.com)和阿里巴巴(Alibaba.com)等外国在线零售商巨头竞争也至关重要。

 

             

2014年,印尼电子商务业务的营业额估计达到150万亿印尼盾(约合115亿美元)。印尼政府的目标是到2020年营业额至少增长1,500万亿印尼盾(约合1,145亿美元),尤其是在印尼互联网基础设施得到扩展的情况下。最近,印度尼西亚政府开始了Palapa环项目的建设。该项目是美国的优先基础设施项目之一,涉及庞大的海底光纤电缆网络,该网络将为整个群岛提供更快的宽带。

 

Palapa Ring项目应该特别支持Java岛以外的在线业务。当前,爪哇岛和巴厘岛之间的互联网可用性(和质量)与印度尼西亚其他地区之间存在相当大的差距(越往该国东部越远,互联网使用就越困难和昂贵) 。预计将于2019年完成的Palapa环项目将缩小或缩小这一差距。

 

印尼的电子商务产业

 

同时,最近由Google Inc.和淡马锡控股私人有限公司(Temasek Holdings Pte)进行的联合研究称,到2025年,东南亚的数字经济(包括电子商务,在线游戏和在线广告等多个领域)将激增至2000亿美元。预计数字市场将占该地区总市场的40.5%,即810亿美元。印度尼西亚的电子商务行业预计将贡献460亿美元,在总额中贡献最大。因此,谷歌和淡马锡控股的预测不如印尼政府的预测乐观。

 

MatahariMall.com的首席执行官Hadi Wenas表示,印尼快速发展的电子商务行业有三个因素:(1)人口构成;(2)手机和智能手机普及率迅速上升;(3)互联网普及率上升。印度尼西亚的人口年轻,大约一半的人口年龄在30岁以下。与较年轻的一代相比,对于这些年轻的印度尼西亚一代而言,更容易吸收在线生活方式。此外,由于印度尼西亚使用了近1亿部智能手机,互联网普及率达到了人口的50%,年轻一代获得了成为在线客户的工具。

 

印度尼西亚最受欢迎的电子商务产品:

 

项目

衣服

鞋/鞋类

包袋

手表

飞机票

手机/智能手机

车辆配件

化妆品

图书

资料来源:Bisnis Indonesia

 

印尼电子商务协会(idEA)主席Daniel Tumiwa表示,线下和在线零售部门实际上是相互支持或完善,而不是竞争者。尽管目前在线零售仅占印度尼西亚零售业务总量的一小部分(0.6%),但Tumiwa预计在线零售子行业在未来几年中会迅速扩展。在接下来的十年中,idEA希望在线零售占印度尼西亚零售总额的20%。这对于提高国内经济效率非常重要。

 

但是,基础设施仍然是在线零售行业的最大障碍。印度尼西亚基础设施建设的质量和数量不足,因此物流成本非常高,导致产生了昂贵的在线产品。但是,如果政府继续致力于其雄心勃勃的基础设施发展计划,那么印度尼西亚的在线零售业务将处于快速增长的良好位置。另一个障碍是,印尼金融机构的使用率(以及信用卡普及率)仍然很低。

 

外国对印尼电子商务产业的投资

 

2016年5月,宣布允许外国投资者在印度尼西亚的电子商务公司中拥有100%的所有权。通过关于负面投资清单的第44/2016号总统令,当局开放了空间。印尼投资协调委员会(BKPM)告知,那些投资至少1000亿印尼盾(约740万美元)在印尼建立电子商务公司的外国投资者将获得100%的外国股权。

 

E-Commerce Market Indonesia: Online Retail Growing Strongly

In line with Indonesia's promising e-commerce market - supported by rising Internet penetration, rising smartphone penetration and per capita GDP growth in Southeast Asia's largest economy - online shopping site MatahariMall.com has grown strongly since its launch a year ago. The online retailer, which celebrated its 1-year anniversary on Friday (09/09), sees its turnover grow by an average of 10 percent each month and already entered the top five of biggest e-commerce players in Indonesia (in the business-to-consumer category). However, exact (turnover) figures were not mentioned.

Hadi Wenas, Chief Executive Officer (CEO) of MatahariMall.com, informed reporters that the online retailer (which is owned by the Lippo Group, one of Indonesia's biggest conlomerates) has successfully expanded to 93 percent of Indonesian cities and districts, creating an online-to-offline business model. He explained that the company managed to grow rapidly because the webshop offers the best services, while it also constitutes a local player (with 80 percent of employees being Indonesian citizens).

Furthermore, its online-to-offline business model forms evidence of the company's innovative efforts. Consumers in Indonesia can now easily buy goods online and pick it up at, for example, the local post office, train station, or shopping center. MatahariMall.com currently has a network consisting of 649 online-to-offline points spread across a large part of the archipelago.

The online retailer has also been engaged in major discount offerings. For some of its products it slashed prices by a whopping 99 percent during the Idul Fitri celebrations in early July. Such moves have also been key to gain market share in Indonesia and compete with foreign online retailer giants such as Amazon.com and Alibaba.com.

In 2014 turnover in Indonesia's e-commerce business was estimated to have reached IDR 150 trillion (approx. USD $11.5 billion). The Indonesian government targets to see turnover grow to at least IDR 1,500 trillion (approx. USD $114.5 billion) by 2020, particularly on the back of expansion of Indonesia's Internet infrastructure. Recently, the government of Indonesia started with the construction of the Palapa Ring project. This project is one of the nation's priority infrastructure projects and involves a huge undersea fiber-optic cable network that will offer faster broadband to the entire archipelago.

The Palapa Ring project should particularly support online businesses outside the island of Java. Currently, there is a rather big gap between the availability (and quality) of Internet between the islands of Java and Bali versus the rest of Indonesia (the further you go to the east of the country, the more difficult and expensive Internet usage becomes). The Palapa Ring project, expected to be completed by 2019, should close - or narrow - this gap.

Indonesia's E-Commerce Industry

Meanwhile, recently released joint research conducted by Google Inc. and Temasek Holdings Pte claims that Southeast Asia's digital economy (which includes a variety of segments including e-commerce, online games, and online advertising) will surge to USD $200 billion by 2025. Indonesia's digital market is forecast to account for 40.5 percent - or USD $81 billion - of this total market in the region. With an estimated USD $46 billion, Indonesia's e-commerce sector will contribute most to the total. As such, the projection of Google and Temasek Holdings is not as optimistic as the projection of the Indonesian government.

MatahariMall.com CEO Hadi Wenas said there are three factors that contribute to Indonesia's rapidly growing e-commerce industry: (1) demographic composition, (2) rapidly rising mobile phone as well as smartphone penetration, and (3) rising Internet penetration. Indonesia contains a young population with about half of the total population being below 30 years of age. For these younger generations of Indonesians it is easier to absorb an online lifestyle compared to the older generations. Moreover, with nearly 100 million smartphones in use in Indonesia and Internet penetration reaching 50 percent of the population, the younger generations obtain the tools to become online customers.

Daniel Tumiwa, Chairman of the Indonesian E-commerce Association (idEA), said the offline and online retail segments are actually supporting or completing each other rather than being competitors. Although online retail currently only forms a fraction (0.6 percent) of total retail business in Indonesia, Tumiwa expects the online retail subsector to expand rapidly over the next couple of years. Over the next decade, the idEA wants online retail to account for 20 percent of total retail in Indonesia. This is important to make the domestic economy more efficient.

However, infrastructure remains the biggest obstacle to online retail industry. Indonesia's quality and quantity of infrastructure development is inadequate and therefore logistic costs are very high giving rise to expensive online products. But if the government remains committed to its ambitious infrastructure development plans then the online retail business of Indonesia is in a great position to grow rapidly. Another obstacle is that access to financial institutions (and credit card penetration) remains low in Indonesia.

Foreign Investment in Indonesia's E-Commerce Industry

In May 2016 it was announced that foreign investors are to be allowed full 100 percent ownership in e-commerce firms in Indonesia. Through Presidential Decree No. 44/2016 on the Negative Investment List authorities have opened room. The Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) informed that a 100 percent foreign stake will be allowed for those foreign investors who invest at least IDR 100 billion (approx. USD $7.4 million) for the establishment of an e-commerce company in Indonesia. Pratito Soeharyo, BKPM's Director for Business Empowerment, added that an e-commerce business can also be fully-owned by a foreign investor in case the investment is below the IDR 100 billion level provided that the number of new employment positions (for local workers) that are created through the foreign investment exceeds 1,000. Generally, however, foreign investment in Indonesia's e-commerce industry below the IDR 100 billion level will be limited to a maximum 49 percent stake.


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