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澳洲创投市场观察:澳大利亚的BGH Capital在一天之内就以20亿美元的价格成交 |出海澳洲岛群第7期

2018-11-12 23:45:45

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张恒


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由三星交易商经营的澳大利亚私募股权投资公司 BGH Capital周一遭受了20亿美元交易的拒绝,强调了公司如何在充斥着现金充裕投资者的市场中挤出更好的报价。 


当天早些时候,Healthscope有限公司表示已经选择了布鲁克菲尔德资本合伙公司(Brookfield Capital Partners)提出的甜蜜报价,该报价使该医院运营商的价值高达45亿澳元(32.4亿美元),高于BGH的41亿澳元收购报价。 


纳维公司(Navitas Ltd)也对BGH表示不满,称其以19.7亿澳元的价格低估了成人教育提供商的价格,但对于未来的交易或竞争对手的竞标者仍然保持着低调。 


自去年美国私募股权巨头TPG资本管理公司和澳大利亚麦格理集团有限公司前任当地负责人成立以来,BGH曾希望首次购买这些产品。 


“我们目睹的是私人资本对投资机会的巨大兴趣,”一位不愿透露姓名的顶级投资银行的董事总经理表示。“筹集了大量资金,人们非常热衷于投入这些资金。” 根据澳大利亚私募股权与风险投资协会有限公司的数据,澳大利亚的私募股权行业在2018年筹集了54亿澳元,这是十年来最多的。 由于该地区的利率一直处于低位,基金寻求以健康,金融和农业等多种方式收购Sirtex Medical,Colonial First State Global Asset Management和Murray Goulburn等澳大利亚公司,这刺激了交易活跃。 布鲁克菲尔德每股2.585美元的Healthscope报价比该公司周五收盘价高24%,而BGH拒绝收购Navitas的报价比10月9日收盘价溢价26%。


总部位于墨尔本的Healthscope的利润一直在下降,因为澳大利亚人购买私人医疗保险的人数已经停滞不前。但该公司庞大的医院房地产投资组合使其成为寻求澳大利亚人口老龄化作为长期增长来源的追求者的一个有吸引力的目标。 


Healthscope股价周一大幅上涨14.4%,市场涨幅为0.3%。 Navitas股票稳定。在美国总统唐纳德特朗普领导的移民镇压行动中,该公司的主要市场北美地区的入学率有所下降。 

骄傲的交易 Healthscope曾在5月份对布鲁克菲尔德和BGH提出的要求进行了冷落,他表示布鲁克菲尔德的新报价是优越的,它将授予布鲁克菲尔德独有的尽职调查权,以促进有约束力的报价。 Morningstar分析师加雷斯詹姆斯表示,Healthscope股价自5月底以来下跌11%,可能已经改变了与布鲁克菲尔德合作的想法。 一些业内人士表示,BGH可能会做出谨慎的选择,因为它并没有增加其报价。 


“他们最不想做的就是将价格提高到他们的客户和投资者无法获得投资回报的水平,”Allan Grey Australia首席财务官Simon Mawhinney表示,该公司拥有Navitas股票。 “这是一种非常规范的方法。” 以前麦格理银行家罗宾·毕晓普(Robin Bishop)和本·格雷(Ben Gray)以及曾经在TPG资本管理公司领导澳大利亚团队的西蒙·哈勒(Simon Harle)命名的BGH无法发表评论。

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