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新加坡创投市场观察:2018年亚洲PE-VC峰会

2018-09-23 17:44:29

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张恒


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以东南亚为重点的风险投资公司筹集的资金比以往任何时候都多,而且该地区目睹大型交易,但很明显,资金正在积极追逐可投资的赌注。


问题是:是否有足够的可行公司吸收干粉?


创业公司的数量每年都在增加,因为还有更多问题需要解决,维克斯风险投资公司董事总经理Damian Tan在一次小组讨论中表示,主题为“记录干粉,风险投资需要超越SEA吗?可以期待在2019年的什么?”参加9月12日在新加坡举行的亚洲PE-VC峰会2018年。


根据新加坡风险投资协会(SVCA)的数据,2017年私募股权和风险资本进入该地区几乎翻了两番,达到235亿美元,达到历史最高水平。


“总有比资本更多的公司,情况一直如此。我们仍然看到一些我们无法投资的5000笔交易,”谭说。他的公司去年筹集了2.3亿美元的第五只基金。


除此之外,总部位于新加坡的Vertex Ventures的合伙人Carmen Yuen断言,投资者现在可能会在200到300家创业公司中找到一家好公司。但随着时间的推移,他们会看到有质量的公司开始利用未投资的资本.


Vertex Ventures的战略是在每个市场拥有专门的团队,发现机遇并与业务共同成长。“在海中达成交易的方式一般是,第一次检查规模并不大,但我们为后续轮次预留资金。创业之旅可能很长。我们预计这些公司不会在两到三年内出售。我们将公司发展到一定程度,并可能将其交给PE公司作为退出管道或进入公共市场,”她说。


东南亚以技术为主导的空间有其自身吸引更多资金的理由。它不仅扰乱了传统业务,该地区的技术消费也见证了增长的增长,为早期技术型企业带来了机遇。


根据尼尔森的一份报告,截至2010年底,东盟国家的智能手机普及率仅为20%,但已达到50%左右并将继续增长。此外,加入该小组的风险投资家一致认为,与美国,中国和印度等更成熟的市场相比,科技行业对GDP的贡献仍然很低。


“如果你把它放在短期或中期观点的背景下,在SEA中, B系列和C系列投资仍然存在差距。因此,在生态系统成熟之前,仍然会有更多的资金,”BBC资本合伙人Kabir Narang表示,BC资本集团相关的风险投资部门今年早期时候筹集了价值3.6亿美元的基金。


企业风险投资的作用东南亚正在见证企业风险投资的增加,这增加了干粉,并提供了战略协同效应。


根据SVCA数据,2017年企业投资增长超过2.5倍。


“看到Grab和Go-Jek拥有他们的CVC武器,我印象非常深刻。我期待有更多这样的机会来接纳更多初创公司,”Vertex Ventures的Yuen评论道,并补充说这些车辆将成为该公司部投资组合的退出途径。


然而,Jungle Ventures的校长Grace Yun Xia有不同的看法。


她说,“现在看看CVC如何融入生态系统还为时尚早。”Gobi Partners的管理合伙人Kay Mok Ku也赞同她的看法,称CVC很有意思。


中国资本流入“现在越来越多的SEA资金来自中国,因为中国的1-2家科技公司正在寻求积极拓展国际市场,”云霞说。


像英美烟草公司(百度,阿里巴巴和腾讯)这样的中国巨头来到SEA战略性地购买了许多适合其生态系统的公司。


“Vickers Venture Partners的Tan说。虽然云霞对资金流入的生态系统感到积极,但她也表达了对正确的产品市场契合度和建立可持续业务战略的谨慎态度。”


虽然他们手头有资金,但仍然需要时间来确定产品市场的合适性,以确定如何实现可持续发展战略,”她说。


B Capital的Narang提出了另一个观点,”SEA仍然可以从更成熟的市场中学习。中国比印度早5到7年,印度从中国学到了很多东西。中国经历了退出推动,现在它已经成为印度的转折点,“Narang说道,指出全球最大的电子商务交易之一Flipkart退出,作为SEA的一个教训。软银和Flipkart的联合创始人萨钦班萨尔(Sachin Bansal)向一家跨国集团的撤资使印度成为众人瞩目的焦点,而这一生态系统正在吸引更多的风险投资资金。


虽然出口景观在SEA开始形成,而海集团,Xurpas,Razer或iCarAsia等多家大型IPO,买方仍将在市场上占据优势.Narang说,大约90%的投资是A轮系列的种子,而美国的这一比例为50-60%。


它将通过引入不同类型的融资渠道,为投资领域内的投资者多元化和中断创造流动性。



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